广立微上市首日涨156% 募资29亿超募17亿去年营收2亿

2022-08-09 19:41:33

中国经济网北京8月5日讯 今日,杭州广立微电子股份有限公司(简称“广立微”,301095.SZ)在深交所创业板上市。截至收盘,广立微报148.35元,涨幅155.78%,振幅63.02%,成交额42.84亿元,换手率76.57%,总市值296.70亿元。

广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商,公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术,是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。

截至招股说明书签署日,广立微投资直接持有公司33,242,812股股份,占股本总额的22.16%,为公司的控股股东。郑勇军直接持有公司12,042,432股股份,占股本总额的8.03%,通过持有广立微投资99.99%股权间接控制公司22.16%股份对应的表决权,通过持有广立共创31.30%出资并担任普通合伙人、执行事务合伙人间接控制公司15.83%股份对应的表决权,通过持有广立共进1.00%出资并担任普通合伙人、执行事务合伙人间接控制发行人4.59%股份对应的表决权。通过上述安排,郑勇军合计控制公司50.61%股份对应的表决权,为公司的实际控制人。郑勇军,中国国籍,拥有美国永久居留权。

2021年12月24日,广立微首发过会。上市委会议提出问询的主要问题:

1.根据招股说明书披露,发行人是国内极少数能够在单一应用领域提供全流程覆盖的产品及服务的企业。请发行人:(1)说明上述结论的依据;(2)结合EDA的市场格局、国内同行业可比公司情况、自身竞争优劣势,说明未来业务发展的成长性,以及市场竞争风险的披露是否充分。请保荐人发表明确意见。

2.根据申报材料,发行人营业收入呈现出一定的季节性特征。请发行人结合报告期各期第四季度确认收入的软件技术开发项目的合同签订时间、开工时间、完工时间、验收时间、客户投入使用时间等情况,说明软件技术开发收入季节性变化的合理性。请保荐人发表明确意见。

3.发行人的软件技术开发项目分为测试芯片版图设计研发阶段、测试芯片版图拼接阶段和数据分析与反馈阶段,发行人将测试芯片版图设计研发阶段发生的全部费用、数据分析与反馈阶段发生的50%费用作为研发费用计入当期损益。报告期内,发行人软件技术开发项目的毛利率远高于同行业可比公司。请发行人说明上述会计处理的合理性,以及对毛利率的影响情况。请保荐人发表明确意见。

广立微本次在深交所创业板上市,公开发行股票5,000万股(占发行后总股本的25%),本次发行全部为新股,无老股转让,发行价格为58.00元/股,保荐机构(主承销商)为中金公司,保荐代表人为程超、黄衡。

广立微本次发行募集资金总额为290,000.00万元,募集资金净额为268,380.34万元。广立微最终募集资金净额比原计划多172823.03万元。2022年8月1日,广立微发布的招股书显示,公司拟募集资金95,557.31万元,分别用于集成电路成品率技术升级开发项目、集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目、集成电路EDA产业化基地项目、补充流动资金。

广立微本次发行费用共计21,619.66万元,其中中金公司获得保荐及承销费19,200.00万元。

2019年、2020年、2021年,广立微营业收入分别为6,614.35万元、12,388.84万元、19,812.64万元;净利润分别为1,899.73万元、4,976.60万元、6,374.72万元;归属于母公司所有者的净利润分别为1,933.09万元、4,987.45万元、6,374.72万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,548.75万元、3,793.49万元、5,034.90万元;经营活动产生的现金流量净额分别为833.80万元、2,483.75万元、833.47万元;净现比分别为0.44、0.50、0.13。

2019年、2020年、2021年,广立微主营业务收入分别为6,614.26万元、12,388.84万元、19,812.64万元;销售商品,提供劳务收到的现金分别为6,339.95万元、8,953.76万元、13,900.65万元;收现比分别为0.96、0.72、0.70。

截至2022年3月31日,广立微的资产总额为40,714.18万元,负债总额为5,252.91万元,归属于母公司所有者权益为35,461.27万元。2022年1-3月,公司实现的营业收入为1,372.64万元,较2021年1-3月增长88.98%,归属于母公司所有者的净利润为-1,258.72万元,较2021年1-3月下降19.81%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,341.18万元,较2021年1-3月下降12.59%。

经初步测算,广立微预计2022年1-6月营业收入约为7,700.00万元至7,900.00万元,同比增长69.97%至74.39%;预计实现归属于公司股东的净利润为0万元至100.00万元,同比增长100.00%至115.57%;预计实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为-800.00万元至-700.00万元,同比变动25.87%至35.14%。以上2022年1-6月业绩预计情况为公司初步测算数据,未经会计师审计或审阅,不构成盈利预测或业绩承诺。

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